Một cô gái nông dân sống cùng bà nội ở ngôi làng làng nhỏ Elden, mong muốn trở thành một người sưu tầm thảo dược nhưng số phận đưa đẩy cuộc sống của Talia thành một con đường khác do sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình mà cô không thể giải thích nổi. Sau này khi được nữ hoàng yêu tinh cho phép vào thế giới thần tiên, Talia biết được mình mang một nửa dòng máu thần tiên từ mẹ cô.

Devin là một người làm thuê trong xưởng rèn làng Elden. Anh mơ ước trở thành hiệp sĩ trong một ngày, coi sự bảo vệ Talia là sứ mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Công chúa vương quốc Thais là người con gái mạnh mẽ, chán ghét số phận hoàng tộc của chính mình (cuộc hôn nhân sắp đặt, nối nghiệp vua), Alicia mong muốn được trở thành lính đánh thuê, được phiêu bạt khắp nơi, sau Alicia trốn khỏi cung điện, được tự do đồng hành cùng Talia và Devin.

Jack là một đứa trẻ lang thang đường phố với nghề là siêu móc túi, vì thế Jack bị lính hoàng gia reo lệnh truy nã khắp nơi, Jack có những ngón tay linh hoạt đặc biệt được rèn luyện, dùng để mở những ổ khóa "cứng đầu nhất". Jack cũng là người giỏi trong việc gặp xui xẻo.

Mệt mỏi với các lớp học ở làng động vật của mình, cậu (giống cá sấu) này rất thích phiêu lưu tìm hiểu thế giới bên ngoài để biến thành những sinh vật khác thú vị hơn gà.

Đền bù cho tầm vóc của mình, chú lùn này có sức mạnh vượt trội. Haddan chán ngắt khi phải dành hết thời gian cho công việc trong hầm mỏ, chú luôn ao ước khám phá thế giới bên ngoài.